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對於備受關註的北部灣自貿試驗區申報工作，3月1日，廣西北部灣經濟區和東盟開放合作辦公室有關負責人介紹，我區將突出特色，主打“東盟牌”重點圍繞面向東盟、海陸統籌、民族地區開放開展先行先試，加快北部灣自貿試驗區建設。目前我區上報的自貿試驗區建設方案中，相比其他4個已批自貿試驗區，超過30%的先行先試內容有區別，是獨特的設計。A股市場中北部灣自貿區概念股有涪陵榨菜(002507)、重慶百貨(600729)、重慶港九(600279)等。
北部灣自貿區概念股有哪些？北部灣自貿區概念股一覽
對於備受關註的北部灣自貿試驗區申報工作，3月1日，廣西北部灣經濟區和東盟開放合作辦公室有關負責人介紹，我區將突出特色，主打“東盟牌”重點圍繞面向東盟、海陸統籌、民族地區開放開展先行先試，加快北部灣自貿試驗區建設。目前我區上報的自貿試驗區建設方案中，相比其他4個已批自貿試驗區，超過30%的先行先試內容有區別，是獨特的設計。
3月1日，廣西北部灣經濟區和東盟開放合作辦公室常務副主任李延強在“北部灣經濟區設立十周年媒體介紹會”上表示，廣西為自貿區申報已經做瞭兩年的準備工作，於2014年10月和2015年12月兩次上報方案。北部灣自貿試驗區方案設計中，面向東盟的特點非常突出。廣西將在復制推廣上海等自貿試驗區的基礎上，突出特色，重點圍繞面向東盟、海陸統籌、民族地區開放開展先行先試，形成試驗結果並加以推廣。目前我區上報的自貿試驗區建設方案中，超過30%的先行先試內容與其他4個已批自貿試驗區有區別，是獨特的設計。
自由貿易園區實施優惠稅收和海關特殊監管政策，“自貿區紅利”被譽為當今中國改革的最大紅利。2013年，中國(上海)自由貿易試驗區成為我國第一個獲批的自貿區；2014年12月廣東、天津、福建成為第二批獲批自貿區。目前全國多個省市加入第三輪“自貿區申報爭奪戰”。
北部灣自貿區概念股有哪些？北部灣自貿區概念股一覽
日前從業內獲悉，經過一段時間篩選，第三批自貿試驗區已經初步浮出水面，數量可能是5至8傢，將落子內陸沿邊地區，最快有望在兩會後獲批。
據經濟參考報報道，相關人士透露，因為前兩批自貿試驗區都在沿海地區，所以考慮到區域協調發展和開放的格局，第三批將會設在內陸地區，沿邊可能會有一傢。最終數量應該在5至8傢，希望能在今年上半年推出來，最快的話兩會之後就有望岩盤浴烤箱推薦獲批。
相較已經設立的上海、廣東、福建、天津四大自貿試驗區，內陸自貿試驗區將肩負起新的探索使命。據瞭解，第三批自貿試驗區將重點突出兩方面任務：一是與“一帶一路”等國傢戰略更加緊密對接，使自貿試驗區成為“一帶一路”在國內的重要抓手；二是探索內陸地區發展的新路徑，引領內陸開放新高潮。
今年地方申報自貿試驗區的熱情明顯高漲。根據地方兩會政府工作報告及“十三五”規劃建議等公開資料梳理發現，目前來看，除瞭青海、吉林、北京、山西、西藏、河北之外，其餘21個省市(自治區)都提出瞭申建自貿區。其中至少有16地已經將申建自貿區明確列入2016年工作計劃中。
分析認為，考慮到先前兩批自貿區均落戶東部沿海城市，第三批自貿區申報，中西部城市獲批可能性較大。當下重慶、西安、武漢等城市申報自貿區呼聲較高，其自貿區方案均已落停，本次獲批的可能性較大；除此之外，廣西北部灣地區作為中國東盟自貿區的節點和橋頭堡，此次申報也有望獲批，可積極關註：
1、重慶自貿區：重慶路橋（600106）、渝開發、涪陵榨菜（002507）、重慶百貨（600729）、重慶港九（600279）等。
2、西安自貿區：西安民生（000564）、西安飲食（000721）、曲江文旅（600706）、西安旅遊（000610）等。
3、武漢自貿區：鄂武商A、武漢中商（000785）、南國置業（002305）、中百集團（000759）等。
4、北部灣自貿區：北部灣港（000582）、北部灣旅（603869）、五洲交通（600368）、南寧百貨（600712）、兩面針（600249）等。
個股解析：
柳工：工程機械曙光顯現，高資產質量決勝行業復蘇
柳工 000528
研究機構：長江證券 分析師：劉軍，高亮 撰寫日期：2015-04-02
報告要點
事件描述
柳工公告2014年年報：全年實現營業收入102.9億元，同比下降18.2%;歸屬於上市公司股東凈利潤2.0億元，同比下降40.2%;扣非後凈利潤同比下降68.5%，基本每股收益為0.18元/股。
事件評論
行業需求低迷，公司業績下滑但優於行業平均水平。2014年國內固定資產投資增速放緩，主要土方工程機械產品行業銷量同比下滑約20%，2014年四季度開始更是大幅下滑，2015年2-3月傳統銷售旺季，工程機械產品銷量亦十分低迷。嚴峻外部形勢下，公司業績優於同行平均水準，其中裝載機繼續保持行業領先地位，挖掘和壓路逆勢增長，高於行業平均22個百分點，壓路機行業增速位於前列，高於行業平均12個百分點。
岩盤太空艙 綜合毛利率持續改善，壞賬風險逐步釋放。2014年整體毛利率為21.94%，較2013年提升1.28個百分點，實現連續3年改善。期間費用率仍然維持較高水平，同比提高3.22個百分點。另外岩盤浴太空艙，公司近3年大幅計提取資產減值損失費用，壞賬風險充分釋放。
樓市新政影響地產投資預期改善，亞投行力推“一帶一路”大戰略加速推進，工程機械行業長期發展前景得到極大改善。
地產投資復蘇帶動工程機械銷量回升，雖然政策傳導到地產新開工再傳導到設備銷售存在滯後周期，不過行業發展曙光已經顯現。
公司產品出口占比較高，常年維持在20%以上，具有較為成熟的國際銷售體系和市場經驗。“一帶一路”極大拓展中國工程機械行業海外市場空間，公司地處西南面向南亞市場有地域優勢。
國企改革加速推進，進一步激發企業活力。公司將著力改革激勵體系，吸引人才，面向海外市場加強本土化以適應其需求。
業績預測及投資建議：預計2015-16年收入分別約為110、126億元，EPS分別約為0.30、0.42元/股，對應PE分別為46、33倍。維持“推薦”。
風險提示
二季度銷售或持續下滑。
五洲交通
公司主營公路的經營與管理、物流貿易、房地產開發。受經濟形勢的影響，企業經營及籌資活動現金流趨緊，外部環境不確定性增加。公司股權融資渠道不通、資產置換工作暫停，同時還面臨著部分收費站可能需要遷移的問題。對此，公司將進一步拓展高速公路經營空間，提高公路資產經營水平。同時開拓新的物流貿易渠道，在不斷強化主營業務的基礎上，積極拓展與主業關聯度較高的物流貿易活動，促進業務的多元化。另外，繼續加強相關房地產項目的開發力度，加大宣傳，促進銷售。
北部灣港：吞吐量穩健增長，自貿區升級提升發展空間
北部灣港 000582
研究機構：申萬宏源 分析師：謝平 撰寫日期：2015-04-07
投資要點：
事件/公告：公司發佈14年年報，報告期實現收入42.38億，同比增長13.87%，歸母凈利潤5.97億，同比增長2.78%，加權平均ROE為17.41%，較上期增加2.43個百分點;14年EPS為0.717元。
港務業務穩健增長，吞吐量同比上升12%。公司本期完成吞吐量1.23億噸，同比增長12%，其中主力發展的集裝箱業務完成吞吐量112.萬標箱，同比增長11.6%;吞吐量上漲帶來港務收入提升，報告期港口裝卸板塊實現收入28.17億，同比增長3.8%，貢獻公司總收入66.46%，其中防城、欽州兩大港務子公司分別實現收入18.41億、6.00億;此外，貿易業務實現收入14.21億，同比增長41%，主要系玉米、木片、金屬礦等商品貿易同比增長。
貿易成本上升致毛利率下滑，財務費用穩定致費用穩定。報告期主營成本為30.96億，同比增長19.04%，整體毛利率為26.95%，較上期減少3.38個百分點;成本拆分來看，本期同比增幅較大的主要為修理費(4807萬，44.89%)、職工薪酬(2.12億，21.57%)、折舊費(3.31億，12.89%)、外付勞務費(4.01億，12.77%);此外，本期貿易量增長帶來銷售成本14.09億，同比增長19.40%，低毛利貿易量增長是毛利率下滑主要原因。此外，本期綜合費用為4.24億，同比僅增長8.71%，主要系本期暫無新增財務費用，費用率為10.01%，較上期減少0.47個百分點。
乘東盟發展之風，班輪班列拓展業務。公司處華南經濟圈、西南經濟圈與東盟經濟圈結合部，是我國內陸腹地進入中南半島東盟國傢最便捷的出海門戶，未來公司將借助東盟自貿區發展之風，努力拓展自身業務，主要將從兩個方面入手：其一，通過港務資源集中，散改集，集裝箱“穿梭巴士”等方式，將欽州打造為集裝箱龍頭港，北海打造為集裝箱喂給港，實現“千萬標箱大港”目標;其二，加強“江海聯動”及“海鐵聯動”，積極尋求鐵路、水路連通西江與港口的連接點，並著手建立以第四方物流運營為特征的鐵路班列運行平臺;據媒體報道，自14年12月昆明到北部灣海鐵聯運快速班列開通以來，實現瞭海鐵無縫連接，內貿時間節約50%，物流成本降低9.2%，未來此合作模式將運用到四川、重慶、貴州、湖南的內陸腹地，為公司爭取更多內陸腹地貨源提供有力的支持。
維持盈利預測，維持增持評級。我們測算公司15-17年凈利潤分別為6.50億、7.09億、7.56億，在不考慮定增的條件下，對應EPS分別為0.78元、0.85元、0.91元，分別對應PE為32倍，30倍、28倍，低於行業均值水平。我們認為，公司極大受益於“海上絲綢之路”帶來的東盟自貿區升級，未來在估值上仍有較大的上行空間，維持增持評級。
廣船國際：期待後續資本運作
廣船國際 600685
研究機構：中信建投證券 分析師：高曉春 撰寫日期：2015-04-10
事件
第二步重大資產重組增發完畢。
簡評
第二步資本運作順利結束
以14.17元價格向中船集團發行27209.93萬股、收購黃埔文沖85%股權，向揚州科進船業發行6831.33萬股、收購相關造船資產;以37.78元價格向山西證券（002500）(902.19萬股)、財通基金(800.04萬股)、華安基金(709.26萬股)、鵬華基金(579.12萬股)、西安投資控股(529.12萬股)、金鷹基金(524.47萬股)和諾安基金(211.71萬股)等7傢機構投資者累計發行4255.91萬股，募集資金16.08億元，收購黃埔文沖15%股權、投資龍穴海工和補充流動資金。
大股東繼續提升持股比例
2015年4月8日發行完畢，中船集團限售3年(2018年4月9日)，其他投資者限售1年(2016年4月9日)。發行完畢後，總股本增加為14.135億股，其中A股8.21億股、占58.11%，H股5.92億股、占41.89%，目前實質性流通A股2.09億股、H股2.05億股(不含大股東已解禁股);中船集團及控股公司中船航運租賃累計持股59.97%、比增發前增加4.12個百分點，而通過第一步曙光項目(收購龍穴造船)已經將持股比例從35.71%提升到55.85%。按昨天收盤價，增發完成後累計市值482.35億元、實質性流通市值153.43億元(AH股按各自股價分開計算)。
期待後續資本運作
由於3月9日被收購資產黃埔文沖完成資產交割、3月18日揚州科進相關造船資產完成交割，第二步啟航項目新增股份4月8日在中登公司完成托管，重大資產重組順利結束。5月8日，公司將召開2015年第一次臨時股東大會，審核變更公司名稱等議案;公司名稱將改為“中船海洋與防務裝備股份有限公司”、中文簡稱“中船防務（600685）”。黃埔文沖軍船業務主營護衛艦、收入僅占集團軍船收入1/5-1/6，我們期待後續的軍船資產運作。
先整後合，雙重機遇
我們維持以前的判斷：改名“中船防務”彰顯廣船在集團的軍民總裝唯一平臺地位，3月25日中組部宣佈的南北船領導交換強化瞭南北船合並的預期、加快瞭合並進程，中船集團變更新領導不影響廣船後續資本運作;我們維持80元目標價和買入評級。
桂冠電力：來水好轉，業績回升
桂冠電力 600236
研究機構：長城證券 分析師：楊潔 撰寫日期：2015-03-05
業績0.26元，符合預期：公司在役總裝機容量567.25萬千瓦，2014年公司直屬及控股公司電廠累計完成發電量232.02億千瓦時，同比增加21.48%;實現營業收入57.03億，同比增加15.4%，實現歸屬於母公司凈利潤5.93億元，同比增加163.1%，實現EPS0.26元，同比增加163%。
來水情況好轉，促進盈利大增：2014年水電發電量同比增加43.14%為173.67億千瓦時，占公司總發電量的75%，為業績增長的主要來源，主要是因為廣西紅水河流域二、三季度來水優於去年同期，公司在該流域電廠來水量同比增幅均超過50%以上，水電利用小時也高於區域平均值607小時。另外風電同比增長一成左右。
收購龍灘助成長，打造區域水電大龍頭：公司在2014年年底確認正式啟動收購龍灘公司100%股權，此次收購方案中公司擬以168.8億元收購龍灘電站100%股權，對應的2014年PE和PB分別為12.8X和3.1X，定價相比2013年的方案更為合理。未來隨著資產註入的完成，裝機容量增長86.4%至1057.3萬千瓦，公司的市場份額、盈利能力和核心競爭力都將進一步提升。
投資建議：我們認為公司電力資產盈利穩定，隨著龍灘的註入後，公司的水電裝機約占到整個廣西水電裝機的60%，裝機容量將大幅提升，公司在華南地區尤其是廣西電力市場的占有率顯著提高，市場競爭優勢更為明顯。我們預計公司2014年-2016年EPS為0.26，0.30，0.35，對應PE分別為19.8X，17.17X，14.7X，看好公司未來的發展，給與推薦評級。
風險提示：紅水河流域來水不達預期的風險;本次重組方案暫停、中止或取消的風險;
柳鋼股份：價跌量補收入小幅下滑，受制費用增長全年業績下降
柳鋼股份 601003
研究機構：長江證券（000783） 分析師：劉元瑞，王鶴濤，陳文敏 撰寫日期：2015-02-03
事件描述
今日柳鋼股份（601003）發佈2014 年年度業績快報，報告期內實現營業收入356.19 億元，同比下降3.34%，歸屬母公司股東凈利潤1.88 億元，按最新股本計算，2014年實現EPS 為0.074 元，同比下降12.94%。
據此推算，4 季度公司歸屬母公司股東凈利潤-0.16 億元，按最新股本計算，對應實現EPS 為-0.006 元，同比下降107.34%，環比下降492.68%。
事件評論
價跌量補收入小幅下滑，受制費用增長全年業績下降：在需求低迷、鋼價較大幅度下跌的2014 年，公司收入僅下降3.34%已屬不易：一方面，在礦價同比跌幅明顯擴大的情況下，公司鋼坯品種成本加成定價模式有助於其毛利率提升;另一方面，公司高爐產能不斷釋放，全年粗鋼增長6.11%，價跌量補。公司盈利下滑較大除瞭受行業整體影響之外，或與自身期間費用有所增長有關(14 年前三季度三項費用同比增長15.88%)，這有待年報詳細數據驗證。
4 季度小幅虧損：公司4 季度未能盈利，與此前3 個季度業績逐季下滑相符。
盈利同比大幅下降主要源於鋼價顯著下跌，實際凈利潤下降並不多，這與行業目前處於盈虧平衡狀態相符。另外，公司4 季度費用或繼續有所增長也拖累公司業績，詳細數據還有待最終報表的核實。
具備區域及成本優勢，業績恢復彈性較大：公司絕大多數市場分佈在廣西省、廣東省以及西南等省。考慮到臨近省份鋼廠規模相對較小，公司具備一定區域優勢。同時，考慮到柳州優越的地理位置，附近擁有豐富的煤炭資源、電力資源、遠洋海運資源以及發達的鐵路運輸網，公司原料采購成本具備一定比較優勢，產品銷售也較為便捷。鑒於公司目前產能利用率除鋼坯外仍處於較低水平，因此，當行業需求出現階段性企穩跡象時，量價齊升將使得公司具備明顯強於行業內其他公司的彈性。
預計公司2015、2016 年EPS 分別為0.10 元、0.13 元，維持“謹慎推薦”評級。
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